天地源:拟开展不超过20亿元供应链资产证券化业务进行融资

提高资产的使用效率和改善流动性

天地源股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展不超过人民币 20 亿元供应链资产证券化业务进行融资;

本次专项计划已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过,并提请公司股东大会同意董事会授权经营班子全权办理本次供应链资产证券化业务及存续期间的相关事宜;

西安高科集团有限公司作为差额补足义务人或担保人对公司的付款义务提供差额补足或者保证担保;按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,经公司申请,上海证券交易所已豁免公司按照关联交易的方式进行审议和披露。

国海证券作为专项计划管理人,发起设立“国海证券-天地源供应链金融1-10 号资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”)。专项计划所募资金主要用于向原始权益人(声赫保理)购买其从债权人(供应商)处受让的对债务人享有收账款债权及其附属权益(即专项计划基础资产)。

对于每一笔应收账款债权,公司及下属项目公司向供应商、保理公司及国海证券(代表专项计划)出具《买方确认函》,确认其知悉应收账款债权由供应商转让给保理公司,再由保理公司最终转让给专项计划之事宜,并明确其到期付款义务;公司作为共同债务人向保理公司及国海证券(代表专项计划)出具《付款确认书》,与公司及下属项目公司成为相应各笔应收账款债权的共同债务人;西安高科集团有限公司作为差额补足义务人或担保人对公司的付款义务提供差额补足或者保证担保。

本次发行资产支持证券有利于开拓公司融资渠道,提高资产的使用效率和改善流动性,增强现金流的稳定性,优化公司负债结构。