新湖中宝:已发行2亿美元境外美元债券

在新加坡交易所上市

2020 年 3 月 27 日,新湖(BVI)2018 控股有限公司完成在境外发行总额 2 亿美元的债券。债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保,票面年利率为 11%,发行价格为债券票面值的 100%,期限为3 年(附第 2 年末发行人上调票面利率选择权、赎回权及投资者回售选择权)。

本次债券发行依据美国证券法 S 规则向境外机构投资者发售,并在新加坡交易所上市,上市日期为 2020 年 3 月 30 日,债券简称为 Xinhu (BVI) n11%230327S,债券代码为 B94B。

截至目前,在国家发改委批复的 5 亿美元额度内,公司已完成发行境外债券 2 亿美元。本次债券的成功发行有利于公司进一步拓宽融资渠道,建立境外市场良好信用,符合公司发展战略。