泰禾集团境外全资子公司发行境外美元债券

发行规模:2 亿美元

2019 年 9 月 17 日,Tahoe Group Global (Co.,) Limited 完成 1 亿美元的债券的定价及簿记工作,为该子公司 9 月 10 日发行的 1 亿美元债券(详见 2019-125号公告)的增发,该债券将在新加坡交易所挂牌,债券代码为 XS2052134140,增发完成后本次美元债发行规模合计为 2 亿美元。

经核查,本次美元债券发行人不是失信责任主体。
本次发行完成后,在上述已经公司股东大会审批的美元债券发行额度内,Tahoe Group Global (Co.,) Limited 累计完成 13.55 亿美元的美元债券发行(含本次增发的 1 亿美元)。
本次发行(包括 9 月 10 日的首次发行和 9 月 17 日的增发)的基本情况如下:
1、发行人:Tahoe Group Global (Co.,) Limited;
2、担保方及担保方式:公司提供无条件及不可撤销的跨境担保;
3、发行规模:2 亿美元;
4、债券期限:364 天;
5、债券利率:票面年息 11.25%,每半年支付一次;
6、担保人主体评级:B3(穆迪)/ B-(惠誉);
7、募集资金用途:境内项目建设和其他一般企业用途。特此公告。