复地(集团)股份有限公司公开发行 2015 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)（以下简称“本期债券”）将于 2018 年 11 月 20 日支付 2017 年 11 月 21 日至2018 年 11 月 20 日期间的利息。
为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1. 债券名称： 复地(集团)股份有限公司公开发行 2015 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)
2. 债券简称： 15 复地 01
3. 债券代码： 136045
4. 债券期限及利率：本期债券为 5 年期固定利率债券，票面年利率为 4.15%，附在本期债券存续期的第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5. 发行规模：人民币 40.00 亿元
6. 发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行，即每张人民币 100 元
7. 付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8. 起息日：2015 年 11 月 20 日
9. 付息日：本期债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 11 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2016 年至2018 年每年的 11 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10.兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 11 月 20 日，对于第二年末回售债券的兑付日为 2018 年 11 月 20 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）
11.发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。发行人将于第 3 个付息日前的第 20 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券在其存续期限后 2 年的票面利率仍维持原有票面利率不变。
12.投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第 3 个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
13.担保情况：本期债券无担保
14.信用级别：中诚信证券评估有限公司于 2018 年 5 月 18 日发布跟踪评级报告，上调发行人主体信用等级至 AAA，上调本期债券的信用等级至 AAA。
15.上市时间和地点：本期债券于 2015 年 12 月 11 日在上海证券交易所上市交易
16. 登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
