华夏幸福境外间接全资子公司美元债券 已发行8亿美元

公司或境外全资子公司在中国境外发行总量不超过20亿美元(含20亿美元)

2018 年 10 月 11 日 , 公 司 境 外 间 接 全 资 子 公 司 CFLD (CAYMAN)INVESTMENT LTD.依据美国证券法S条例,在2017年发行的债券代码为XS1729851490的6.5亿美元高级无抵押定息债券的基础上,按该债券相同的条款及条件,向境外专业投资人增发7000万美元的高级无抵押定息债券。

本次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保,票面利率为6.5%,2020年12 月21 日到 期。本 次债 券将 在 新加坡 交易 所上 市 ,债券 代码为XS1729851490。截至本公告日,公司本次备案登记的境外债券已发行8亿美元。

本次债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道,推进公司产业新城建设,并为建立境外市场良好信用打下基础,符合公司的发展战略。