2018年1-3月全国房地产企业拿地排行榜
伴随房地产市场调控的深入,规模化成为撇不开的情结,房企在业绩竞赛中加速奔跑,与此同时,房企土地储备规模与结构对业绩的影响越来越大。在此背景下,中国指数研究院对房企拿地情况进行研究,关注房企在土地一二级市场拿地的最新动态与热点,为研判行业趋势提供参考。
(单位:亿元、万平方米)
排名 | 企业 | 拿地金额 | 拿地面积 | 排名 | 企业 | 拿地金额 | 拿地面积 | |
1 | 碧桂园 | 365 | 1361 | 26 | 美的地产 | 67 | 85 | |
2 | 龙湖地产 | 341 | 395 | 27 | 禹洲集团 | 67 | 356 | |
3 | 万科 | 294 | 559 | 28 | 富力地产 | 64 | 384 | |
4 | 中海地产 | 281 | 312 | 29 | 中国金茂 | 61 | 78 | |
5 | 保利地产 | 236 | 560 | 30 | 中建三局 | 60 | 144 | |
6 | 旭辉集团 | 177 | 243 | 31 | 中粮置地 | 59 | 98 | |
7 | 绿地控股 | 170 | 1031 | 32 | 龙光地产 | 59 | 93 | |
8 | 招商蛇口 | 149 | 145 | 33 | 首创置业 | 58 | 23 | |
9 | 祥生地产集团 | 140 | 275 | 34 | 越秀地产 | 54 | 46 | |
10 | 中国恒大 | 140 | 542 | 35 | 金科股份 | 53 | 49 | |
11 | 华润置地 | 136 | 175 | 36 | 香港置地 | 48 | 30 | |
12 | 九龙仓集团 | 125 | 52 | 37 | 绿城中国 | 47 | 78 | |
13 | 世茂房地产 | 122 | 191 | 38 | 上海地产 | 46 | 46 | |
14 | 雅居乐 | 106 | 166 | 39 | 华发股份 | 44 | 65 | |
15 | 金地集团 | 101 | 120 | 40 | 兴源慧达 | 41 | 84 | |
16 | 福晟集团 | 99 | 199 | 41 | 金融街 | 41 | 50 | |
17 | 中国铁建 | 88 | 50 | 42 | 实地集团 | 41 | 112 | |
18 | 中南置地 | 86 | 160 | 43 | 青海湖旅游 | 40 | 7 | |
19 | 银丰集团 | 84 | 151 | 44 | 正商地产 | 40 | 61 | |
20 | 滨江集团 | 82 | 101 | 45 | 当代置业 | 39 | 122 | |
21 | 建发房产 | 81 | 99 | 46 | 荣盛发展 | 39 | 162 | |
22 | 电建地产 | 81 | 93 | 47 | 融侨集团 | 38 | 51 | |
23 | 华侨城 | 79 | 135 | 48 | 中骏置业 | 37 | 101 | |
24 | 新城控股 | 77 | 287 | 49 | 江西鑫邦实业 | 36 | 64 | |
25 | 正荣集团 | 72 | 107 | 50 | 里城投资 | 35 | 28 |
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地
以中指土地数据库2300个城市作为监测对象
从拿地金额来看,碧桂园跃居第一位,龙湖紧随其后,万科奋起直追成为第三。2018年1-3月,碧桂园以365亿元拿地总额抢回拿地头把交椅,再次成为榜首。龙湖341亿元拿地总额紧随其后,拿地势头不减,步步紧逼。万科以294亿元拿地总额奋起直追,跃进拿地榜前三。TOP10房企1-3月拿地总额2293亿元,占TOP50企业的46.5%,较1-2月占比略有上升,龙头房企获取土地资源优势继续保持。万科3月拿地高企,在武汉、佛山、重庆等城市拿地多宗。其中,万科仅在武汉一城一天内拿地三宗,包括一宗19.59亿元地块和同保利34.86亿元联手拿下的两宗地块,万科单日三地块总拿地额近40亿元,拿地势头不容小觑。
品牌房企资源集聚效应增强,拿地规模分化加剧,规模较大房企积极拿地补仓,以期占据主动权。1-3月,拿地总额前25位房企拿地总金额是26-50位房企拿地总金额的3倍,拿地规模分化加剧。与此同时,与争夺激烈的前十房企相比,较小规模房企拿地节奏不断放缓,部分房企3月未有土地入账。拿地补仓是房企未来业绩的有效保障,当下房企“不进则退、不动则退”已成行业共识,房企如不能积极寻求有效的资源补充,未来或被挤出榜单甚至淘汰出局。
(单位:亿元、万平方米)
环渤海 | 长三角 | ||||||||
排名 | 企业 | 拿地 金额 |
拿地 面积 |
排名 | 企业 | 拿地 金额 |
拿地 面积 |
||
1 | 中海地产 | 112 | 74 | 1 | 龙湖地产 | 185 | 111 | ||
2 | 华润置地 | 96 | 105 | 2 | 祥生地产集团 | 126 | 212 | ||
3 | 银丰集团 | 84 | 151 | 3 | 九龙仓集团 | 125 | 52 | ||
4 | 招商蛇口 | 61 | 30 | 4 | 碧桂园 | 124 | 354 | ||
5 | 首创置业 | 58 | 23 | 5 | 旭辉集团 | 111 | 126 | ||
6 | 龙湖地产 | 52 | 129 | 6 | 滨江集团 | 81 | 81 | ||
7 | 电建地产 | 51 | 23 | 7 | 保利地产 | 72 | 108 | ||
8 | 实地集团 | 41 | 112 | 8 | 中国恒大 | 67 | 217 | ||
9 | 金融街 | 36 | 45 | 9 | 中南置地 | 65 | 102 | ||
10 | 碧桂园 | 34 | 183 | 10 | 华侨城 | 58 | 31 | ||
珠三角 | 中西部 | ||||||||
排名 | 企业 | 拿地 金额 |
拿地 面积 |
排名 | 企业 | 拿地 金额 |
拿地 面积 |
||
1 | 碧桂园 | 106 | 292 | 1 | 万科 | 158 | 288 | ||
2 | 保利地产 | 102 | 193 | 2 | 碧桂园 | 100 | 532 | ||
3 | 世茂房地产 | 87 | 93 | 3 | 中海地产 | 80 | 151 | ||
4 | 福晟集团 | 82 | 100 | 4 | 绿地控股 | 63 | 550 | ||
5 | 绿地控股 | 64 | 328 | 5 | 龙湖地产 | 62 | 118 | ||
6 | 中海地产 | 49 | 47 | 6 | 中建三局 | 60 | 144 | ||
7 | 万科 | 49 | 50 | 7 | 保利地产 | 48 | 209 | ||
8 | 龙光地产 | 47 | 61 | 8 | 金地集团 | 48 | 61 | ||
9 | 龙湖地产 | 42 | 38 | 9 | 富力地产 | 42 | 228 | ||
10 | 越秀地产 | 37 | 29 | 10 | 兴源慧达 | 41 | 84 |
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地
从各城市群拿地金额来看,长三角土地市场持续火热,中西部成为开放新高地。受区域经济发展和房地产市场成熟度影响,发达的交通、高速发展的经济以及完善的配套设施吸引着大量优秀人才,长三角为众多房企投资的重点,土地市场持续火热。值得关注的是,我国对外开放水平不断提高的同时,中西部地区将成为开放的新高地。长三角地区TOP10企业拿地总额高达1014亿元;中西部和珠三角以702亿元和665亿元分列第二、第三位;环渤海地区拿地总额位列第四位,为625亿元。
从城市群拿地企业来看,龙头房企布局更广,中小房企布局集中于其深耕区域。如龙湖和碧桂园在4个榜单中均有上榜,其中碧桂园拿地总额高居榜首达364亿元,龙湖在长三角榜单跃居榜首,拿地总额达185亿元;保利除环渤海外在其它3个榜单中均有上榜,中海除长三角外在其它3个榜单中均有上榜,拿地总金额241亿元居第三;万科则在各城市群榜单中出现2次;另外,世茂、福晟等中小房企则分别在长三角及中西部城市群榜单中出现1次,布局较为集中。
(单位:亿元、万平方米)
排名 | 城市 | 成交总价 | 同比 | 排名 | 城市 | 规划建筑面积 | 同比 |
1 | 杭州 | 760 | 216% | 1 | 武汉 | 1281 | 7% |
2 | 北京 | 573 | 166% | 2 | 青岛 | 1247 | 375% |
3 | 苏州 | 459 | 141% | 3 | 西安 | 1010 | 38% |
4 | 武汉 | 446 | -13% | 4 | 郑州 | 1008 | -14% |
5 | 济南 | 345 | 236% | 5 | 菏泽 | 906 | 5527% |
6 | 佛山 | 333 | 112% | 6 | 南京 | 817 | 28% |
7 | 重庆 | 302 | 86% | 7 | 重庆 | 702 | 11% |
8 | 上海 | 290 | 15% | 8 | 成都 | 691 | 83% |
9 | 广州 | 266 | -22% | 9 | 唐山 | 680 | 310% |
10 | 天津 | 260 | 9% | 10 | 济南 | 675 | 168% |
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准
城市下辖区县不纳入统计范围
以中指土地数据库300个重点城市作为监测对象
从城市排行榜来看,一二线城市仍为房企投资拿地的重心。2018年3月,全国土地成交金额TOP10城市总计成交4034亿元,同比增长67%;规划建筑面积TOP10城市成交9017万平方米,同比增长66%。其中,杭州以760亿元的成交总价位于榜单首位,同比上涨216%;北京和苏州市场依旧火热,分别以573亿元和459亿元的成交总额占据榜单第2、3位;规划建筑面积方面,武汉以1281万平方米跃居榜首,青岛以1247万平方米位列第二;此外,广州成交总价266亿元,同比下降22%,郑州规划建筑面积1008万平方米,同比下降14%。菏泽土地市场大放量,规划建筑面积906万平方米,同比增长55倍。
(单位:亿元)
杭州 | 北京 | 苏州 | 济南 | |||||
排名 | 企业 | 拿地 金额 |
企业 | 拿地 金额 |
企业 | 拿地 金额 |
企业 | 拿地 金额 |
1 | 龙湖地产 | 135 | 中海地产 | 87 | 九龙仓集团 | 80 | 华润置地 | 96 |
2 | 滨江集团 | 65 | 首创置业 | 58 | 龙湖地产 | 41 | 银丰集团 | 84 |
3 | 华侨城 | 58 | 电建地产 | 51 | 里城投资 | 35 | 海尔地产 | 30 |
4 | 九龙仓集团 | 45 | 实地集团 | 41 | 金科股份 | 29 | 中海地产 | 25 |
5 | 祥生地产集团 | 42 | 金融街 | 36 | 苏州高新 | 28 | 龙湖地产 | 25 |
6 | 金成集团 | 33 | 未来科学城 | 33 | 中国平安 | 27 | 华侨城 | 20 |
7 | 中天地产 | 29 | 石景山国资 | 20 | 美的地产 | 25 | 万科 | 20 |
8 | 佳源房产 | 27 | 京投发展 | 19 | 南山集团 | 24 | 绿地控股 | 19 |
9 | 大家房产 | 27 | 泰禾集团 | 19 | 恒基兆业 | 23 | 济南城建集团 | 18 |
10 | 新希望地产 | 25 | 中粮置地 | 17 | 建发房产 | 18 | 汇丰置业 | 14 |
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com
数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地
城市下辖区县不纳入统计范围
从重点城市拿地金额前十房企来看,资源集聚性日益增加。龙湖深耕成渝多年,城市布局以长三角、环渤海为主,1-3月拿地总额分别出现在杭州、苏州和济南三城前十榜中,其长三角、环渤海布局意图明显。其中,龙湖1-3月位列杭州拿地榜榜首,一方面得益于杭州2018年来积极推地;另一方面,龙湖2017年全年销售额中,杭州以超过200亿元的销售额成为龙湖贡献最大城市,良好的销售业绩,也促使龙湖积极在杭州拿地补仓。同时,九龙仓1-3月拿地总额也分别出现在杭州和苏州两城前十榜中。九龙仓2017年年度业绩会上,明确指出2018年拿地重点布局城市将集中到6个,其中就包括苏州和杭州两城市。同时出现在两城市拿地金额前十榜的房企还包括中海和华侨城,其中,中海以87亿元拿地总额摘得北京拿地榜榜首。
(单位:亿元、万平方米、元/平方米)
排名 | 企业 | 城市 | 宗地名称 | 成交总价 | 规划建筑面积 | 楼面均价 |
1 | 保利 | 佛山 | 佛山市南海区桂城街道原桂城水厂半岛路地段 | 50 | 33 | 15300 |
2 | 中铁建 | 宁波 | 海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 43 | 23 | 18720 |
3 | 招商蛇口 | 宁波 | 海曙区气象路地段HS06-03-08c/HS06-03-09c地块 | 38 | 19 | 19650 |
4 | 万科 | 佛山 | 佛山市南海区桂城街道季华路东沿线以南、半岛路以北 | 31 | 23 | 13639 |
5 | 金茂 | 佛山 | 佛山新城乐从镇乐中路以南、纵三路以西 | 30 | 27 | 11009 |
6 | 保利 | 台州 | 黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧 | 29 | 34 | 8577 |
7 | 佳源房产 | 杭州 | 萧山城区蜀山南单元地块 | 27 | 16 | 16862 |
8 | 兴源慧达 | 武汉 | 洪山区新路村二期(B包) | 27 | 55 | 4930 |
9 | 新希望 | 杭州 | 萧山区市北东单元内 | 25 | 12 | 21444 |
10 | 保利 | 佛山 | 佛山市禅城区岭南大道东侧 | 24 | 20 | 11892 |
数据来源:CREIS中指数据,fdc.fang.com
数据范围:以公开招拍挂市场成交数据为准
从住宅用地成交总价排行榜来看,3月份入榜地块主要位于一二线核心城市。入榜地块中,佛山入榜4宗地块,累计成交总额为135亿元,占2018年3月全国住宅用地成交总价TOP10总额的42%,其中佛山南海区地块以总价50亿元占据榜首,规划建筑面积33万平方米;宁波和杭州分别有2宗地块入榜,其中杭州萧山区市北东单元内地块以均价21444元/平方米成为榜单中单价最高地块;此外,武汉洪山区新路村二期地块为排行榜中规划建筑面积最大地块,规划面积55万平方米。
从3月全国住宅用地成交总价TOP10的拿地房企来看,主要为国有企业和大型房企。保利、万科、中铁建拿地积极,其中,保利拿下佛山南海区和禅城区两宗地块,台州黄岩区一宗地块;中铁建43亿元拿下宁波海曙区地块。限地价、竟自持、竞配建政策成为主流,10宗地块中9宗均推出限地价政策,以及不同的竟自持竞配建政策。