上海大名城企业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1557 号批复同意面向专业投资者公开发行面值总额不超过 15.24 亿元的公司债券注册（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为第一期发行，本期债券名称为上海大名城企业股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”），债券简称为“20 名城债”，债券代码为“175481”。
本期债券发行规模不超过 14.591 亿元（含 14.591 亿元），每张面值人民币 100 元，发行数量不超过 1,459.1 万张（含 1,459.1 万张），发行价格为 100元/张。
本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA+，公司主体信用等级为 AA+。截至 2020 年 9 月 30 日，公司净资产为 1,431,016.66 万元；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 90,206.64 万元（2017 年度、2018年度及 2019 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台的上市条件。
本期债券品种为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
