大发地产:2022年到期的9.95厘优先票据交换要约及发行新票据

新票据自2022年1月18日起按12.5厘的年利率计息,并须於2022年6月30日支付。

兹提述本公司日期为2022年1月6日、2022年1月13日及2022年1月14日有关交换要约及同意徵求的公告(「该等公告」)。本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布,於2022年1月18日,交换要约及同意徵求的所有先决条件已获达成且交换要约及同意徵求已完成。於同日向已根据交换要约及同意徵求有效提交其现有票据的合资格持有人结算的交换及同意代价包括(i)作为前期本金付款的5,765,600美元;(ii)作为现金代价的1,441,400美元;(iii)发行新票据的138,384,000美元;及(iv)作为应计利息的7,131,126.26美元。根据交换要约及同意徵求有效提交作交换(被视为已经同意建议豁免及修订)并获接纳的144,140,000美元的现有票据已被注销。於有关注销後,剩余未偿付现有票据的本金额为40,360,000美元。

新票据自2022年1月18日起按12.5厘的年利率计息,并须於2022年6月30日支付。

此外,於2022年1月18日,受托人已经代表持有人签立一份书面豁免,以记录所收到的与建议豁免有关的同意,且本公司、现有票据子公司担保人及现有票据受托人已签立补充契约以使建议修订生效。因此,现有票据的各现时及未来持有人须受现有票据契约(经补充契约所修订)的条款所约束。