新华联文旅：拟非公开发行 10 亿元疫情防控债

本次面向合格投资者非公开发行公司债券规模不超过人民币 10 亿元（含 10亿元），债券面值每张 100 元，数量不超过 1,000 万张。具体发行规模及发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
2、发行对象及发行方式
本次发行的发行对象为：具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等法律法规所规定的合格投资者。本次发行的发行方式为：以一期或分期形式在中国境内向合格投资者非公开发行，投资者全部以现金进行认购，每次发行对象不超过200 名。本次发行不向公司股东优先配售。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。本次公司债券发行后，公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》等相关规定，履行必要的备案程序。
表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
3、债券期限及品种
本次面向合格投资者非公开发行的公司债券期限不超过 3 年（含 3 年）。债券品种可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
4、债券利率
本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
5、担保安排
本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定、公司财务状况及发行时市场情况确定。
表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
6、募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后，其中不低于募集资金总额的 10%拟用于补充公司及子公司与疫情防控相关的资金需求，剩余部分用于补充公司及子公司流动资金以及偿还有息债务等符合相关法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需
求情况，在上述范围内确定。
表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
7、募集资金专项账户
本次发行募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。
表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
8、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
（1）不以现金方式向股东进行利润分配；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
9、本次债券的交易流通
本次公司债券发行完毕后，在满足交易流通条件的前提下，公司将申请在深圳证券交易所挂牌转让。提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据监管机构的相关规定办理本次公司债券交易流通相关事宜。
表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
10、股东大会决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；上述议案尚需提交公司股东大会审议。