蓝光发展:境外全资子公司发行3亿美元债券

期限为2.25年的无抵押固定利率债券

四川蓝光发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》,同意授权公司董事会或其转授权人士在不超过等额人民币150亿元的范围内一次或多次发行直接债务融资工具,决议有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起24个月内有效。

公司于2020年6月22日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》,除前述2018年年度股东大会授权董事会或其转授权人士在等额人民币150亿元的范围内一次或多次发行直接债务融资工具外,同意授权董事会并由董事会转授权给公司总裁在决议有效期内增加发行不超过等额人民币150亿元的直接债务融资工具,并根据公司特定需要以及其他市场条件全权负责上述发行直接债务融资工具的具体事宜。

公司于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司预计2020年度新增担保额度的议案》。根据上述股东大会的授权,公司总裁同意公司通过境外全资子公司 Hejun Shunze Investment Co.,Limited(以下简称“发行人”)在中国境外发行不超过6.16亿美元(含6.16亿美元)的债券,并同意公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保(以下简称“本次发行”)。

2020年12月9日,Hejun Shunze Investment Co., Limited在境外发行3亿美元、期限为2.25年的无抵押固定利率债券,并于2020年12月10日在新加坡证券交易所上市交易。

本次发行的美元债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。