1、四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“蓝光发展”）公开发行不超过人民币 29 亿元（含 29 亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2268 号文核准。蓝光发展本次债券采取分期发行的方式，四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次批文下第一次发行，发行规模为人民币不超过 7.5 亿元（含 7.5 亿元）。
2、发行人本期债券每张面值为 100 元，共计不超过 750 万张（含 750 万张），发行价格为 100 元/张。
3、经中诚信证券评估有限公司及东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。发行人最近一期期末净资产（含少数股东权益）为 357.56 亿元（截至 2019 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 14.95 亿元（上述数据引自蓝光发展各年度审计报告，数据均为经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及上市安排请参见本发行公告。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
4、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
5、本期债券无担保。
6、本期债券为 3 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人调整票面利率选择四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）发行公告权、赎回选择权及投资者回售选择权。
7、本期债券采用固定利率形式，票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券第 3 个计息年度的票面利率，发行人将于本期债券存续期内第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期第 2 个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第 3 个计息年度票面利率仍维持第 2 个计息年度票面利率不变。
8、发行人和主承销商将于 2020 年 3 月 12 日（T-1 日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2020 年 3 月 13 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》及相关法律法规规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
10、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）发行公告证券综合电子平台上市交易。
14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》。有 关 本 次 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询。
15、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
16、如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与簿记管理人有权延长本期债券的簿记时间或者取消本期债券发行。
