珠海华发:拟发行不超过20亿元购房尾款二期资产支持专项计划

本次发行为面向合格投资者非公开发行

为优化资产负债结构,创新融资模式,拓宽融资渠道,提高资金使用效率,珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以拥有的购房尾款债权作为基础资产,聘请华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)为计划管理人,发起设立“华金-华发股份购房尾款二期资产支持专项计划”(以下简称:“专项计划”,具体名称最终以专项计划说明书确定的名称为准),并通过专项计划发行资产支持证券进行融资(以下简称:“本次发行”)

专项计划基本情况
1、原始权益人:珠海华发实业股份有限公司
2、专项计划管理人:华金证券股份有限公司
3、发行场所:上海证券交易所
4、基础资产:本次专项计划的基础资产为基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日、循环购买日转让给管理人的、原始权益人依据购房合同自基准日(含该日)起对购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权和其他权利及其附属担保权益。基础资产包括初始基础资产及新增基础资产。
5、发行规模:不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)(最终的发行额度将以上海证券交易所审批为准)。
6、融资顾问费及管理费:融资顾问费为专项计划规模的 0.4%,管理费为专项计划规模×0.05%×上一个托管人划款日(含,首期则为专项计划设立日)至当个托管人划款日(不含)的实际天数÷365。
7、发行方式:本次发行为面向合格投资者非公开发行。
8、发行期限:不超过 2 年(含 2 年)。
9、发行利率:本次发行按票面金额面值平价发行,具体票面利率水平及确定方式提请公司股东大会授权董事局及董事局获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况协商确定。
10、募集资金用途:用于补充公司运营资金。