蓝光发展:2019 年非公开发行公司债券(第二期)发行3亿元

票面利率为 7.50%

经上海证券交易所债券挂牌转让无异议的函(上证函〔2019〕456 号)批准,四川蓝光发展股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)公司债券(以下简称“本次债券”)。

四川蓝光发展股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)为本次债券第二期发行。

本期债券为 3 年期固定利率债券,附第2 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。本期债券发行总规模不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)。

本期债券发行价格 100 元/张,采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017 年修订)》规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2019 年 12 月 13 日结束,经发行人与主承销商共同协商,本期债券实际发行规模 3 亿元,最终票面利率为 7.50%。