泰禾集团股:境外全资子公司发行 1.105 亿美元 债券票面年息 11%

担保人主体评级:B3(穆迪)/ B-(惠誉)

经泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第十次临时股东大会、2018 年第八次临时股东大会审议通过,公司全资子公司 Tahoe Group Global(Co.,) Limited 拟在境外公开发行不超过 18 亿美元的美元债券(详见公司2017-129、2018-110 号公告)。

2019 年 12 月 12 日,Tahoe Group Global (Co.,) Limited 在境外完成 1.105 亿美元的债券发行(以下简称“本次发行”),并在新加坡交易所挂牌,债券代码为 XS2090920427。经核查,本次美元债券发行人不是失信责任主体。

本次发行完成后,在上述已经公司股东大会审批的美元债券发行额度内,Tahoe Group Global (Co.,) Limited 累计完成 14.655 亿美元的美元债券发行(含本次发行的 1.105 亿美元)。
本次发行的基本情况如下:
1、发行人:Tahoe Group Global (Co.,) Limited;
2、担保方及担保方式:公司提供无条件及不可撤销的跨境担保;
3、发行规模:1.105 亿美元;
4、债券期限:364 天;
5、债券利率:票面年息 11%,每半年支付一次;
6、担保人主体评级:B3(穆迪)/ B-(惠誉);
7、募集资金用途:境内项目建设和其他一般企业用途。