兹提述本公司日期为2019年5月27日有关证券发行的公告。於 2019 年 5 月 27 日 ， 本 公 司 与 中 银 国 际 、 中 信 里 昂 证 券 、 国 泰 君 安 国 际 、 香 江金融、滙丰、东方证券（ 香港 ）及瑞银就证券发行订立认购协议。
本公司有意将证券发行所得款项用於为若干现有债务再融资。本公司或会因应市场状况的变化调整上述计划，并重新分配所得款项净额用途。
本公司将向新交所申请批准证券於新交所上市及报价。证券纳入新交所正式名单及证券於新交所报价不应被视作本公司或本公司的任何其他附属公司或联营公司或证券的价值指标。新交所概不就本公告内任何所作出陈述或所表达意见或所载报告的准确性承担任何责任。证券概无且将不会於香港寻求上市。
证券的主要条款提呈发售的证券，待完成所需若干条件达成後，本公司将发行本金总额为600,000,000美元的证券，惟除非根据其条款提早赎回则作别论。发行价证券的发行价将为证券本金额的100 %。
分派率
证券的适用分派率（「分派率」）为：
(i) 就 自 发 行 日 期（ 包 括 该 日 ）起 至 2023 年 12 月 4 日（ 惟 不 包 括 该 日 ）（「 首 个 重 设日」）期间，年利率为8.375 %；
其 後 ， 就 自 首 个 重 设 日 及 其 後 每 个 重 设 日（ 包 括 该 日 ）起 至 重 设 日 翌 日（ 惟 不包括该日 ）期间（ 各自为「重设期间」），年利率相等於相关重设日之适用国库利率（ 定义见证券的条款及条件 ）加6.254 %加年利率5.00 %的总数，惟前提是在上述各情况下，倘发生控制权变更，而本公司并无选择於控制权变更触发事件後30日内根据证券的条款及条件赎回证券，则证券当时适用的分派率将自 下 一 个 分派 付 款 日（ 或倘 有 关 事 件 乃 於 下 一个 分 派 付 款 日 前 两 个 营业 日 当 日 或之後发生，则自随後下一个分派付款日 ）起每年上升5 %。
