为进一步改善公司债务融资结构、拓宽公司融资渠道、降低公司财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044 号）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，四川蓝光发展股份有限公司拟通过境外全资子公司 Hejun Shunze Investment Co., Limited（以下简称“发行人”）在中国境外发行不超过 9 亿美元（含 9 亿美元）的债券，公司将为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保（以下简称“本次发行”）。本次发行方案的主要条款及授权事项如下：
发行方案的主要条款
1、发行主体：Hejun Shunze Investment Co., Limited
2、发行币种：美元。
3、发行规模：本次发行的债券规模不高于 9 亿美元（含 9 亿美元），可分期发行。具体金额以国家相关部门备案金额为准。
4、债券种类：境外高级高收益美元债券。
5、债券期限：本次债券发行期限为不超过 5 年期，每期债券的期限将最终根据公司资金需求、发行前市场情况和投资者反馈确定。
6、募集资金用途：本次境外美元债券募集资金拟用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，偿还金融机构借款、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。如果本次发行募集的资金将在符合国家监管要求的条件下调回境内使用，公司将按照外汇主管部门相关要求进行登记备案、结汇和回流。
7、增信措施：公司将为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
8、决议有效期：自公司 2018 年年度股东大会审议通过第十二项议案《关于提请股东大会授权直接发行债务融资工具的议案》之日起 24 个月内有效。
