招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 138.4 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1326 号文注册。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 50 亿元（含），本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：148427.SZ；债券简称：23 蛇口 03）为 3 年期固定利率债券；品种二（债券代码：148428.SZ；债券简称：23 蛇口 04）为 5 年期固定利率债券。
本期债券发行时间自 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 22 日，具体发行情况如下：
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，本期债券最终发行规模为 50 亿元，其中，品种一发行规模为 25 亿元，票面利率为 2.79%；
品种二发行规模为 25 亿元，票面利率为 3.10%。
发行人关联方合计获配 8.5 亿元，除此之外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与认购。
经核查，本期债券承销机构及其关联方合计获配 13.6 亿元，报价及程序符合相关规定。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
