招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1524 号文核准。招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过 18 亿元。本期债券分为两个品种,其中:品种一(债券代码:149956;债券简称:22 蛇口 03)为 3 年期固定利率债券;品种二(债券代码:149957;债券简称:22 蛇口 04)为 5 年期固定利率债券。
2022 年 6 月 20 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,品种一利率询价区间为 2.50%-3.50%,品种二利率询价区间为 3.00%-4.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券品种一票面利率为 2.90%,品种二票面利率为 3.40%。
发行人将按上述票面利率将于 2022 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 22 日面向专业机构投资者网下发行。