正荣地产:发行2.5亿美元2022年到期年息6.5%的优先票据

本公司拟根据本公司的绿色债券框架动用票据发行所得款项净额再次拨付其现有债项。

票据的主要条款下文载列票据及契约的若干条文概要。此概要不应视作完整并须参考契约、票据、附属公司担保及合营附属公司担保(如有)的条文,以确保其完整性。

提呈发售的票据待若干完成条件达成後,本公司将发行本金总额为250,000,000美元的票据。除非根据相关条款提前赎回,否则票据将於二零二二年九月一日到期。

发售价票据发售价将为票据本金额的99.594%。

利息及利息支付日期票据将自二零二一年九月三日(包括该日)起按年息6.5%计息,利息将於二零二二年三月三日及二零二二年九月一日到期支付。

票据的地位票据(1)是本公司的一般责任;(2)较明确次於票据受偿权利的本公司任何现有及未来责任有优先受偿权;(3)至少在受偿权利方面与现有票据及本公司所有其他无抵押及非後偿债项处於同等地位(惟根据适用法律受该等无抵押及非後偿债项的任何优先权所限);(4)由附属公司担保人及合营附属公司担保人(如有)提供优先担保,惟受若干限制所限;(5)实际次於本公司、附属公司担保人及合营附属公司担保人(如有)的有抵押责任(如有),惟以充当有关抵押品的资产价值为限;及(6)

实际次於票据项下并无提供担保的本公司附属公司的所有现有及未来责任。

所得款项拟定用途,本公司拟根据本公司的绿色债券框架动用票据发行所得款项净额再次拨付其现有债项。

票据将根据本公司的绿色债券框架(「绿色债券框架」)发行为「绿色债券」,旨在为符合ICMA Green Bond Principles 2018 (GBP)且具有环境效益的新增及现有项目及业务提供资金。绿色债券框架於本公司网站公布。

本公司将寻求票据於联交所上市。本公司已收到联交所就票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市(如发售备忘录所述)发出的票据合资格上市确认函。票据获接纳於联交所上市并不视为本公司或票据价值的指标。