新城控股境外子公司完成境外3 亿美元债券发行

票面年息为 4.625%,每半年支付一次

2021 年 7 月 16 日,公司境外子公司 NEW METRO GLOBAL LIMITED(以下简称“新城環球”)完成在境外发行总额为 3 亿美元的绿色无抵押固定利率债券,并获得新加坡证券交易所的原则性上市批准,相关债券已于 2021 年 7 月 16 日在新加坡证券交易所上市。
本次境外债券的基本情况如下:
1、发行人:NEW METRO GLOBAL LIMITED(新城環球);
2、担保方式:公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本次境外债券的本金和利息等;
3、发行规模:3 亿美元;
4、债券期限:4.25 年;
5、债券利率:票面年息为 4.625%,每半年支付一次;
6、债券评级: BB+(惠誉)/Ba1(穆迪);
7、担保人主体评级: BB+(惠誉)/BB+(标普)/Ba1(穆迪)。

本次债券发行的募集资金将在符合法律法规的前提下主要用于偿还公司一年内到期的境外中长期债务。本次债券是新城控股发行的首笔绿色债券,有利于公司在未来吸引更多的ESG投资者,有利于公司持续拓宽融资渠道、优化资本结构。