正荣地产发行13亿元2022到期年息7.125%优先票据

所得款项净额再次拨付现有债项

於二零二一年六月二十二日,本公司及附属公司担保人与渣打银行、滙丰银行及建银国际订立购买协议,内容有关票据发行。

本公司拟根据本公司的绿色债券框架动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项。本公司或会因应不断变化的市况调整计划,并重新分配所得款项净额的用途。

本公司将寻求票据於联交所上市。本公司已收到联交所就票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市(如发售备忘录所述)发出的票据合资格上市确认函。票据获接纳於联交所上市并不视为本公司或票据价值的指标。

提呈发售的票据待若干完成条件达成後,本公司将发行本金总额为人民币1,300,000,000元的票据。除非根据相关条款提前赎回,否则票据将於二零二二年六月三十日到期。

发售价票据发售价将为票据本金额的100%。

利息及利息支付日期票据将自二零二一年七月二日(包括该日)起按年息7.125%计息,利息将於二零二二年一月二日及二零二二年六月三十日到期支付。