华夏幸福境外全资子公司完成10亿美元高级债发行

截至本公告日,公司本次备案登记的境外债券已发行完毕。

2019年4月10日,华夏幸福境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENTLTD.完成境外发行10亿美元的高级无抵押定息债券。

其中,3.5亿美元高级无抵押定息债券期限为3年,票面利率为7.125%;6.5亿美元高级无抵押定息债券期限为5年,票面利率为8.600%。

本次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次债券发行依据美国证券法S条例向专业投资人发售,并在新加坡交易所上市,上市日期为2019年4月9日,3.5亿美元高级无抵押定息债 券 代 码 为 XS1972090119 , 6.5 亿 美 元 高 级 无 抵 押 定 息 债 券 代码为XS1972092248。