万科企业股份有限公司（以下简称“万科”、“公司”或“本公司”）第十八届董事会第三十二次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于广信资产包引入战略合作的议案》，同意下属企业广州万科企业有限公司(以下简称“广州万科”或“原股东”)将持有的广州市万溪企业管理有限公司（以下简称“广州万溪”）50%股权以人民币70.4亿元转让给战略投资者（含30.4亿元的预付溢价款），同时收回前期向广州万溪或广信资产包提供的股东投入共计人民币320亿元，共计可收回人民币390.4亿元的资金。
交易完成后，广州万溪将由公司的全资子公司变更为持股50%的合营公司。
本事项未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
截至目前，公司为广信资产包累计投入470.40亿元，其中广信资产包转让对价已累计支付416.00亿元（后续仍需支付135.00亿转让对价），其他费用、支出、以及投入的项目运营资金共计54.40亿元。
为加速广信资产包盘活，提升广信资产包资产价值，优化公司资源配置，广州万科将持有的广州万溪50%股权转让给战略投资者。战略投资者为由中国信达资产管理股份有限公司、深圳市绿景华城实业发展有限公司等7家公司共同委托中信信托有限责任公司发起“中信信托•广州万溪股权投资集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”或“新股东”)。战略投资者在不良资产经营、城市更新与改造等方面各有所长，有助于加速资产包盘活，进一步提升广信资产包价值。
本次交易主要包括三部分：（1）广州万科转让广州万溪50%的股权；（2）新股东投入置换原股东投入；（3）引入并购贷款置换原股东投入。通过本次交易，本公司预计可收到资金390.4亿元，其中70.4亿元为广州万科转让广州万溪的股权转让款（含30.4亿元的预付溢价款），70.4亿元为通过新股东投入置换前期原股东投入，249.6亿元为通过并购贷款置换前期原股东投入。
广州万科、广州万溪、信托计划拟共同签署《关于广州市万溪企业管理有限公司之合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。
本次引入的战略投资者，一是了解项目风险及潜在机会，有投资风险承受力；二是与万科互相了解信任，有利于项目快速推进；三是能导入专业经验，引入更多综合资源。
本次交易完成后，公司持有广州万溪的股权比例将下降至50%，广州万溪将不再被纳入公司合并报表范围。
通过本次交易，公司预计将收到人民币390.4亿元现金，可降低广信资产包对公司的资金占用。广州万溪引入战略投资者后，广信资产包仍由公司负责操盘运营，公司按股权比例仍享有广信资产包的经营收益。
如在5年内，广信资产包取得不少于210.98万平方米权益计容建面的批复文件，则本次股权转让公司预计将累计实现投资收益约34.79亿元，增加公司净利润约为26.10亿元。
